Formularios

Qué reunir antes de su cita

Busque la situación que se parezca a la suya y vaya bajando por la lista. Los clientes reciben una lista personalizada dentro del portal, armada según su declaración real — estas listas generales cubren a la mayoría y son un buen punto de partida.

Declaración personal

Un Formulario 1040 estándar con salarios, intereses y los créditos habituales.

Identificación con foto, y tarjetas de Seguro Social o ITIN de todos los que aparecen en la declaración
Las declaraciones federal y de California del año pasado
Todos los Formularios W-2 que recibió
Formularios 1099 — NEC, MISC, INT, DIV, B, R, G y K
Anexo K-1 de cualquier sociedad, corporación S o fideicomiso
Formulario 1098 de intereses hipotecarios y su recibo de impuesto predial
Formulario 1098-T de colegiatura y 1098-E de intereses de préstamo estudiantil
Formulario 1095-A si alguien tuvo cobertura por el Marketplace
Nombre, dirección y EIN de la guardería, con los montos pagados
Recibos de donaciones caritativas
Pagos estimados realizados, con las fechas en que los pagó
Números de cuenta y de ruta bancaria para depósito directo

Trabajo por cuenta propia — Anexo C

Contratistas, choferes, oficios, salones, consultores — cualquiera que cobre por 1099 o en efectivo.

Todos los Formularios 1099-NEC y 1099-K, más un registro de ingresos que no vengan en un formulario
Estados de cuenta bancarios y de tarjeta de cada cuenta que usó el negocio
Un resumen de ingresos y gastos, o el archivo contable si lleva uno
Registro de millaje, o millas de negocio y millas totales del año por vehículo
Medidas de la oficina en casa, y totales de renta, servicios y seguro
Recibos de equipo y herramientas compradas durante el año
Montos pagados a subcontratistas, con su Formulario W-9 en archivo
Primas de seguro médico que usted mismo pagó
Licencia de negocio de la ciudad y cualquier licencia profesional

Negocio pequeño — declaración de entidad

Formulario 1065, 1120-S o 1120, con la declaración de California que le corresponde.

Declaración del año anterior del negocio y el anexo de depreciación adjunto
Estado de resultados y balance general al cierre del año
Estados de cuenta bancarios y de tarjeta de cada cuenta del negocio
Reportes de nómina — Formularios W-3, 941, y DE 9 y DE 9C de California
Formularios 1099-NEC emitidos a contratistas, con sus W-9
Estados de préstamos con saldos al cierre e intereses pagados
Facturas de activos comprados o vendidos durante el año
Conteo de inventario al inicio y al final del año, si maneja mercancía
Aportaciones y distribuciones de los dueños, por cada dueño
Documentos de constitución, carta del EIN y cualquier Formulario 2553 u 8832 ya presentado

Propiedad de renta

Una unidad o varias, a nombre personal o en una entidad.

Documento de cierre de cualquier propiedad comprada, vendida o refinanciada este año
Renta recibida, listada por propiedad
Formulario 1098 de intereses hipotecarios de cada propiedad
Recibos de impuesto predial y de seguro
Facturas de reparación y mantenimiento, separadas de las mejoras
Facturas de mejoras y gastos de capital
Cuotas de HOA, servicios y honorarios de administración
Anexo de depreciación del año anterior
Días rentados a valor de mercado y días de uso personal, por propiedad

Cliente nuevo

Traiga esto sea cual sea su situación — nos permite cotizar con precisión en la primera llamada.

La última declaración que presentó, federal y estatal, todas las páginas
Cualquier aviso que haya recibido del IRS, FTB, EDD o CDTFA
El nombre de su preparador anterior, si vamos a solicitar su expediente
Una nota de lo que cambió — matrimonio, nacimiento, mudanza, negocio nuevo
Para un negocio: documentos de constitución, carta del EIN y el archivo contable más reciente

Solicitud o renovación de ITIN

El Formulario W-7 se presenta junto con la declaración a la que pertenece, y las reglas de identificación son estrictas.

Un pasaporte vigente, o dos documentos de identificación aceptados, por cada solicitante
Documentos originales o copias certificadas por la agencia emisora — las fotocopias simples se rechazan
Comprobante del motivo por el que necesita el ITIN, normalmente la declaración que se presenta con él
Para un dependiente: comprobante de residencia, como un registro escolar o médico
Cualquier carta anterior del ITIN, si se trata de una renovación
Su dirección postal actual — el IRS devuelve los documentos ahí

¿Le falta algo? Venga de todos modos.

Que falte un documento rara vez es motivo para posponer. Mucho de lo que la gente no encuentra — registros de salarios, cifras del año anterior, pagos ya hechos — lo podemos obtener de una transcripción del IRS una vez que usted nos autorice. Traiga lo que tenga y nosotros resolvemos lo demás.

Papeleo

Los dos documentos que le pedimos

No publicamos formularios descargables, porque un PDF en blanco llenado a mano es más lento y menos seguro que la alternativa. Solo hay dos cosas que necesitamos de usted antes de empezar.

La carta de compromiso

Un acuerdo breve que dice exactamente qué vamos a hacer, cuánto cuesta, qué necesitamos de usted y para cuándo, y de qué no somos responsables. Se firma electrónicamente en el portal. Nada que se cobre empieza antes de la firma, y si cambia el alcance volvemos a cotizar en vez de mandarle una factura sorpresa.

Sus documentos, por el portal

Su lista vive en el portal y se va marcando sola conforme llegan los documentos, así siempre sabe qué falta. Fotografíe los documentos directo con la cámara del teléfono — no necesita escáner. Por favor no envíe documentos fiscales por correo electrónico: no es un canal seguro para un número de Seguro Social.

Formulario 8821 o 2848, cuando aplica

Si necesitamos hablar con el IRS por usted o sacar sus transcripciones, firma una autorización — el Formulario 8821 para que veamos su cuenta, el 2848 para que lo representemos. Nosotros lo preparamos y le explicamos exactamente qué permite y qué no antes de que firme.

Abrir el portal Cómo funciona el portal

Averigüemos lo que realmente debería estar pagando.

Treinta minutos con un Agente Inscrito, sin costo. Traiga la declaración del año pasado y le diremos con claridad qué haríamos distinto — y cuánto costaría.

Agende una consulta gratis (818) 806-8131